10 ans ont passé depuis que les trois mondes, celui des humains, des dieux et des démons ont fusionnés. Tsuchimi Rin est un étudiant qui va à l'académie nationale. Il passe son temps avec ses amis d'enfance, Fuyo Kaeda et Midoriba Itsuki. Un jour deux belles filles du monde des dieux et des démons sont transferées dans sa classe...